Zlá čarodějnice Nimueh (Michelle Ryan) se v Camelotu vrací do chaosu. Tentokrát je Merlin jejím cílem a ona podvádí mladého čaroděje k pití z otrávené kalichy, což způsobuje, že upadá do nebezpečně špatného stavu. chodí do pasti. Odhodlaná zmařit jeho hledání, Nimueh dělá vše, co může, aby ho zastavila. Může Artur překonat tyto magické překážky a vrátit se včas, aby zachránil svého přítele?