Na výlet do lesa je Merlin napaden děsivým okřídleným monstrem. Pomoc přichází z nečekané čtvrtiny, kdy hrdinský cizinec bojuje s bestií. Jeho jméno? Lancelot.Jak se Merlin rozhodl splatit tento dluh, rozhodl se pomoci svému novému příteli stát se rytířem Camelotu. Ale za jakou cenu? Protože Lancelot není vznešené krve, a změnit stránky osudu je nebezpečná hra. S tajemným tvorem, který byl stále volný, by Merlinovy akce mohly mít katastrofální důsledky pro Camelota – a pro Arthura.