Fantastické dobrodružství, založené na legendě krále Artuše, pokračuje. Když je lady Morgana poražena záhadnou nemocí, Gaius je na uzdravení. Naštěstí je nový lékař, Edwin Muirden, po ruce, aby přivedl královské oddělení zpět z pokraje. Jak se cizinec okouzlí svou cestou dále na Camelotův dvůr, vyhrává nad všemi od Uthera po Merlin, Gaius začne pochybovat o jeho pověřovacích údajích. Kdo je ten záhadný nováček a co chce s královskou rodinou? Gaiusova loajalita a statečnost budou vyzkoušeny na hranici, pokud to má zjistit.