Když se Merlin rozhodne pomoci kouzelnému mladému uprchlíkovi, najde v Morganě nepravděpodobného spojence. Pár se zoufale snaží pašovat chlapce zpět do svého druhu, ale to se stává stále obtížnějším, protože lov jeho pobytu se každou minutou zvyšuje. Jejich úkol se nebezpečně otočí, když Uther prohlásí, že někdo, kdo dítě schovává, bude popraven. S jejich životy teď na frontě, mohou chlapce propašovat chlapce z hradu, aniž by ho někdo chytil? A možná ještě důležitější je, kdo je to tajemné dítě a jak toho toho o Merlinovi tolik ví?