Utherova minulost se vrací, aby ho pronásledovala, když do Camelotu dojel tajemný Černý rytíř. Návštěvník rychle ucítí jeho přítomnost, svrhne jeho rukavice a vyzve rytíři Camelotu k smrtelnému boji. Jak ohromný bojovník odhodí své soupeře jeden po druhém, je jasné, že nemůže být zbit; je to jen jeho nadřazená dovednost, nebo je za jeho nepřemožitelností něco zlověstnější? Když bude Arthur čelit tomuto smrtícímu nepříteli, překoná Uther svou pýchu a udělá správnou věc, nebo je příliš obtížné čelit pravdě?