Když Merlinova vesnice zaútočí na Kanana, hrůzostrašného lupiče, Merlin se vrhne domů, aby pomohl – a je překvapen, když Gwen, Morgana a Arthur trvají na tom, aby s ním šli. Protože jsou v sázce desítky životů, Merlinův starý přítel William ho nutí, aby učinil obtížné rozhodnutí. Je připraven použít magii, aby zachránil vesnici, a tím odhalil jeho čarodějství Arthurovi? Nebo povede jeho osud k ochraně budoucího krále, aby zachoval své kouzlo v tajnosti, což může znamenat nechat jeho staré přátele zemřít ..?