Když je Gwenův otec uvězněn pro zradu a zabit na Utherův příkaz, Morgana se rozhodne, že se musí pomstít. Mlin je ohromen, když zjistí, jak daleko je připravena jít, když odhalí spiknutí, které zabije krále. Může mladý čaroděj vyvolat odvahu zmařit její plán, nebo je to jedna příležitost, kdy by se měl jen posadit a nedělat nic? Koneckonců, jeho život by byl mnohem jednodušší, kdyby nebyl Uther.