Gaius je hluboce znepokojen, když je v Camelotu objevena Questing Beast. Stvoření vykouzlené z nočních můr dávno mrtvého krále, nejenže je jeho kousnutí osudné, ale obává se také jako znamení hrozícího zkázy … Všechny přátelství, věrnost a láska jsou testovány na hranici, protože Merlin je nucen si mezi nimi vybrat miluje nejvíce na světě. Jak daleko je mladý kouzelník připraven jít chránit svůj osud? A co bude muset obětovat, aby tak učinil?