Nový služebník Cedric se svalil na pozici Merlina jako Arthurův pravák a obrátil prince proti jeho věrnému příteli. Merlin je přesvědčen, že kluzký nováček něco má, a má pravdu – Cedric je kajman a zloděj, který je po velkolepém šperku, nedávno objeveném v hrobce daleko pod Camelotem. Málokdo ví, že jeho drahá cena je nebezpečnější, než si dokázal představit .amelot nikdy nebyl zranitelnější, ale jak může Merlin dělat věci správně, když díky Cedricovi mohl ztratit Arthurovo přátelství navždy? Merlin čelí vyhlídce na to, aby se obrátil na jedno stvoření, které přísahal, že už nikdy nebude věřit – Velký drak.