Když se Morganovy noční můry rozlévají do bdělých hodin, stává se vyděšená, že má magické schopnosti. Gaius je odhodlaný udržet ji ve tmě pro její vlastní dobro, ale Merlin nebude stát a sledovat, jak jeho přítel trpí. Ví přesně, čím prochází a ví, že potřebuje pravdu. Chystá se Merlin konečně odhalit své tajemství? S vědomím neposlušnosti Gaiuse riskuje Merlin všechno, co Morganovi pomůže, aniž by věděl, jaké dalekosáhlé důsledky by mohly být. Životy jsou vystaveny nebezpečí, jsou testovány loajality a Morgana se znovu setkává s podivným mladým druidským chlapcem Mordredem, který drak předpověděl, že jednoho dne zabije Arthura.