Gwen se mýlí s Morganou a unesen divokým psancem Hengistem. Uther odmítá platit výkupné, a tak Artur vzdoruje svému otci a vydává se na nebezpečné nepřátelské území, aby bojoval za Gwenovu svobodu. Mlin má podezření, že Arturova oddanost Gwenovi je víc než to, že princ patří jednomu z jeho poddaných. Jak bude Artur reagovat, když zjistí, že Gwen není v hengistickém zámku sám? Ona a Lancelot se znovu našli a silné pocity se znovu objevují.