Nově korunovaná královna Catrina se usadí jako Camelotova první dáma. Jak se její skutečná trolská příroda vynoří, její vliv na Uther se zvětšuje a následky se projevují v celém království. Když Catrina obviňuje Merlina z krádeže, je nucen se skrývat. Merlin, který byl nucen se proklouznout kolem hradu, musí najít způsob, jak odhalit Catrininu skutečnou podobu, aniž by byl chycen a sťat. I když uspěje, stačí to prolomit její mocnou magii? Nebo bude Camelot navždy přilepená k královně trollů?