Uther je odhodlaný zničit kouzlo v Camelotu jednou provždy a tentokrát nikdo není mimo podezření. Zavolá nejobávanější čarodějnici v zemi, Arediana, děsivého muže, který se nezastaví před ničím, aby odkryl kouzelnictví. Gaius na Merlina udělá dojem, v jakém nebezpečí je, ale Morgana takové varování nepotřebuje. Je si jistá, že Aredian uvidí přímo skrz ni a bude upálena na hranici. Může Merlin chránit Morganu a Gaiuse, aniž by skončil sám v plamenech?