Když tajemný válečník napadne Arthura na souboj, nikdo nemohl předvídat zničující řetězec událostí, který je uveden do pohybu – nejméně ze všech mladých princů samotných. Arthur a Merlin se brzy ocitnou na podivném pátrání na příkaz krásného Morgause. Artur skrze ni objevuje temné tajemství, které hrozí, že způsobí pád království.