Důstojníci z konkurenčních království sestoupí na Camelot pro mírové rozhovory, ale to, co King Alined opravdu chce, je válka a udělá vše, co bude v jeho moci, aby vzbudil nepřátelství, i když to znamená použití magie. šíleně se zamiloval do soupeřovy dcery krále Olafa Viviana. V paláci vládne chaos a Camelot je opět na pokraji války. Může Merlin osvobodit Arthurovo srdce, než princ ztratí v bitvě hlavu?