Když ohně Idirsholas poprvé hořely za tři sta let, obává se Gaius, že čaroděj oživil smrtící rytíře Medhiru. A má pravdu; Morgause se vrátila, s peklem ustavičně ukončená Utherova vláda. Artur a Merlin čelí rytířům a stěží uniknou svým životům. Když se vrátí domů, najdou každého v hlubokém, nepřirozeném spánku – kromě Morgany. Mohla by být za spícím kouzlem ovlivňujícím království? Když Morgause a její rytíři zaútočili na bezmocný Camelot, Merlinovy loajality se natáhly na hranici.