Velký drak je konečně volný. Plný vzteku útočí na Camelot s bezcitnou intenzitou. Hrad se rozpadá a Arthurovi muži se nemohou vydržet mnohem déle, ale pouze drakýř může zabít draka a Uther je před všemi lety utřel. Nebo to udělal? Gaius připouští, že jeden takový muž může být stále naživu a v úkrytu. Poslední Dragonlord je klíčem k Merlinině vlastní minulosti i budoucnosti Camelotu, ale najdou Artur a Merlin Balinora včas, aby zachránili království?