Merlin a Arthur byli na mnoha úkolech při hledání chybějící lady Lady Morgany. Zoufalý princ je ale připraven se vzdát. Když se však zotaví ze své poslední potyčky, z mlhy se objeví pohmožděná, zkrvavená postava … je to lady Morgana. King Uther je nadšená, ale pak začne ztrácet mysl. Merlin si myslí, že magie je příčinou; mohlo by to být dílem jeho svědomitého oddělení? Mladý čaroděj se vystavuje vážnému nebezpečí a snaží se zjistit, na které straně je Morgana opravdu.