S Merlinem vážně nemocným ze Serketova jedu, Morgana a Morgause pokračují ve svém zlém plánu. Mentálně zneškodnili Uthera a přesvědčili jeho nepřítele Cenreda, aby napadl Camelot. Osud království nyní spočívá na Arturových bedrech. Princ a jeho rytíři vzdorují útočníkům, ale Cenredovi vojáci nejsou jedinou hrozbou, jimž čelí. Může Merlin zastavit Morganu včas, aby zachránil Arthura před nepřítelem uvnitř?