Když se Merlin a Arthur ocitnou v hospodské rvačce obrovsky převyšující, tajemný muž jim pomůže k vítězství. Cizinec riskoval svůj život, aby chránil prince, a je při tom vážně zraněn. Arthur ho vezme zpět do Camelotu, kde se rychle pije o pití, okouzluje dámy a způsobuje Merlinovi potíže. Ale když se to, co vypadají jako dva bezohlední rytíři, pokusí zabít prince, může Merlin a nevyzpytatelný cizinec zachránit den?