Když má Merlin nečekané setkání s tajemným Taliesinem, odvedl starý kouzelník mladého čaroděje do křišťálové jeskyně a ukázal mu pohled do budoucnosti. Ale tento dar se zdá být spíše kletbou, když Merlin vidí Morganu ke své hrůze, že se chystá zabít Uthera. Morlin ví, že musí udělat vše, aby mohl zabránit budoucnosti v hraní. Ale změna stránek osudu je nebezpečná hra a jeho činy mají fatální následky. Může být celý Camelot ve smutku, může mladý čaroděj zrušit škodu, kterou způsobil, nebo je příliš pozdě?