Artur je tlačen do dohodnutého manželství s hostující princeznou Elenou. Merlinovy výhrady jsou potvrzeny, když zjistí, že Elena nemusí být přesně tím, čím tvrdí. Zatímco se snaží odhalit temné tajemství ukryté v ní, Merlin zjistí, že Elenaina chůva je pixie. Ale pro koho pracuje? A co musí z tohoto manželství získat? Může se Merlin dostat na konec tohoto tajemství dříve, než Artur udělá největší chybu svého života?