Gwen se ocitá s nemožným dilematem, když je nucena si vybrat mezi Arthurem a jejím odcizeným bratrem Elyanem. S jedním z nich, který jistě zemře v Cenredově ruce, kdo si vybere Gwen? Láska k jejímu životu nebo její jediná sourozence? Loajality jsou testovány na hranici a přátelství jsou hozeny do popředí, když Arthur, Merlin a Gwen spolupracují, aby se pokusili najít cestu ven ze situace. Ale když Morgana a Morgause udělají vše, co je v jejich silách, aby zničili plán trojice, mohou dobro dobýt zlo, nebo ztratí Gwen další z těch, které miluje?