Artur se pustí do osamělého hledání, aby získal Zlatého trojzubce od krále Fishera a dokázal být hoden Camelotova trůnu. S princem mimo ochranu citadely vidí Morgana příležitost využít její temnou magii a dává mu vzácný náramek obsahující Phoenix Eye. Trvá na tom, že ji nosí vždy pro ochranu, ale vysmívá se mu jeho životní síle a on je ponechán bezbranný v nebezpečné říši Fishera Kinga. Může Merlin za pomoci Gwaine k němu dorazit včas a splnit jeho vlastní snahu chránit budoucího krále Camelota?