Frank Black, vysloužilý policejní poradce, který kdysi pracoval pro FBI, se právě vrátil do rodného města se svou ženou a dcerou. Rozhodl se nabídnout svou podporu v případě a dostane prostředky od tajemné organizace s názvem Millennium Group. Frank musí chytat vraha svou schopností vidět z očí vrahů. Tento případ ho však přitahuje zpět do světa, kterému se snažil uniknout. Ale bude Frank schopen zachránit nejnovější oběť včas, než bude příliš pozdě?