Když Polaroid Man unesl Catherine na letišti, Frank je ponechán, aby se pokusil najít její místo pobytu. Watts přichází s některými členy Millennium Group a nabízí mu pomoc při vystopování jeho manželky, a také nabízí Frankovi šanci stát se plnoprávným členem skupiny. Mezitím se Frank musí spoléhat na své vize, aby vystopoval Polaroida Mana, když mu jeho profilované schopnosti nepomohou najít Polaroida Mana.