Je to Marinette první školní den. Hawk Moth zajímá motýl kwami jménem Nooroo a nutí jeho věrnost. Broskev motýlů Hawka Motha mu umožňuje dát někomu supervelmoc, po které touží, a přimět ho, aby poslouchal jeho vůli. Plánuje použití svých nových sil pro zlé účely, má v úmyslu vytvořit darebáky, aby nalákal hrdiny, aby s nimi bojovali, aby mohl ukrást jejich zázraky a získat absolutní moc. Mistr Fu, 186 letý Číňan, je informován o tom, že Hawk Moth zachytil Nooroo prostřednictvím jeho vlastní kwami, želvy Wayzze. Je však příliš starý na to, aby ještě bojoval, takže předstírá, že je slabým starcem, cestuje do Paříže, aby našel vhodné poplatky za Černou kočku a slunéčko sedmitečné, a doufal, že dokážou zastavit Hawka Mothe a osvobodit Nooroo. Pomáhá mu Marinette, když přejde silnici a je téměř zasažen autem, a Adrien, když předstírá, že spadl. Když je škola propuštěna, Ivan a Kim, dva ze spolužáků Marinette, mají spor, když Kim pošle Ivanovi urážlivou zprávu na papíře. Naštvaný a naštvaný, Ivan se stává první obětí Hawk Moth, která se proměnila v Stone Heart, obří skalní monstrum, které po poškození utrpělo velikost. Mistr Fu se toho dozví a nemá na výběr, ale rychle nasadit jak Černou kočku, tak Ladybug Miraculouses a poslat je Adrien a Marinette. Marinette a Adrien najdou ve svém pokoji malou krabici a poté, co se jich dotkli, je Tikki a Plagg rychle pozdravili. Oba kwamové rychle vysvětlují své obvinění; brzy se Marinette a Adrien promění v Berušku a kočku Noir a spěchají, aby zastavili Stone Heart. Přes jejich nedostatek zkušeností a špatné bojové dovednosti se jim podařilo porazit Stone Heart a osvobodit akumy. Ladybug však po boji zapomene očistit akumy; letí, duplikuje se a infikuje mnoho lidí a přeměňuje je v imobilizované Stone Hearts. Epizoda končí, když se Marinette dozví o své fatální chybě, a ve svém zoufalství si pomyslela, že nemůže dělat svou práci jako Beruška, odstraní její náušnice a odloží je pod stolek, což způsobí, že Tikki zmizí.