Principal Damocles začíná spoléhat na svého oblíbeného hrdinu Knightowla a pokouší se jednat jako on v reálném životě. Stává se však smíchem Paříže, když se jeho hrdinské vykořisťování strašně pokazí a náhodou odhalí svou totožnost od svých hrdinů. Ponížený, Damocles je nashromážděn Hawk Moth a transformuje se do „Dark Owl“, který má skutečné superhrdinové síly. Dark Owl dokáže chytit Ladybug a Cat Noir v komoře, kde se utopí, pokud nepředají své Miraculousy, což by také znamenalo odhalit si navzájem svou pravou identitu. Vzhledem k tomu, že Ladybug není připravený to vědět, ještě se transformují se zavřenýma očima, protože nevědí, že Tikki a Plagg vidí nejen sebe, ale také se naučí identitu druhého majitele. Oba kwamové se navzájem živí, takže Marinette a Adrien mohou znovu získat své síly, zatímco oni podvádějí Dark Owl a Hawk Moth tím, že jim dávají falešné zázraky vyrobené ze slaného těsta. Ladybug a Cat Noir nakonec porazili supervillain s tématem sovy a potom pomohli panu Damoclesovi stát se superhrdinou v menším měřítku tím, že budou dělat dobré skutky.