Phryne, nádherná ve svých třpytivých večerních šatech, si myslela, že noc bude tančit v nejžhavější taneční hale ve městě, Zeleném mlýně. To bylo před smrtí kazilo večer. V džez-šíleném dvacátém století v Melbourne, Phryne zjistí, že v kouřových stínech se skrývají nebezpečí – jako tajemný muž z její minulosti – a vynalézání stopy vydírání a vraždy vyžaduje veškerou vynalézavost a rezavé létající dovednosti.