Při slavnostním vystoupení Ruddigora Gilberta a Sullivana se Phryne Fisher setká s nádherným Lin Chungem, který zachránil vůdce divadla před nějakými kriminálníky v temné uličce v čínské čtvrti. Večer pokračuje nečekaně s divnou smrtí na pódiu. Jaký vztah může Phryne najít mezi čínskou komunitou Little Bourke St, nedovoleným obchodem s opiem a herci šlapajícími po představeních Divadla Jeho Veličenstva? Phryne musí vyřešit starou vraždu, najít nového vraha a vyhnat ducha divadla, který se pravděpodobně znovu zabije.