Karneval je ve městě. Nevinná zábava se stává hrůzou, když je zavražděn jeden z vedlejších účinků. Phryne představuje kouzelnického asistenta, Fernse, který má vyšetřovat. Opojná atmosféra karnevalu vezme Phryne na hořkosladký výlet po paměťovém pruhu – do dnů, kdy se ona a její sestra Janey vplížily do velkého vrcholu, dokud jednu noc Janey nezmizela. Její bolest znovu panuje, když zjistí, že Murdoch Foyle – muž obviněný z vraždy její sestry – byl mistry v pozadí propracovaného únikového plánu vězení. Jakákoli šance na odhalení pravdy o osudu její sestry je však přerušena, když se dozví, že Foyle zemřela a byla zpopelněna.