Při pokusu o vytvoření koalice davových frakcí Constantine požádá Celeste LaPree, jeho starou přítelkyni a bývalou dívku, která se obrátila na madam, nyní provdanou za hypochondrského mafiánského šéfa, který řídí Chicago's Nor­thside. Mezitím Franco má pro Grace šokující odhalení, které ji nutí, aby učinila zásadní rozhodnutí o lásce a loajalitě.