Svět Grace se rozpadá, protože její rodina zůstává v ohrožení, FBI se zavře a Constantine odhalí něco, co ji houpe k jádru. Mezitím se dlouhodobý gangster Al Trapani stále více angažuje v Constantinově podnikání a Francova tajná netěsnost. Když se zdi začaly na Grace zavírat a dualita jejího života se prohloubila hlouběji než kdykoli předtím, zoufale se snaží usadit svou roli v obou světech.