V husté mlze se Leaf ninja setkává s Narutem. Tým zpřísní svou stráž, když zjistí, že mlha kolem jezera způsobuje iluze. Tým zjistí, že nepřítel je po třínohém stvůru, a vzhledem k tomuto neočekávanému vývoji se Kakashi rozhodne požádat o vedení Tsunade.