Orochimaru v jeho úkrytu trpí bolestí, nyní vyžaduje léky úrovně 10, aby udržel své tělo. I s nesnesitelnou bolestí se Orochimaru připravuje na svůj přenosový rituál a Kabuto cítí další potenciál Orochimaru. Mezitím Sasuke také cítí, že se blíží čas, kdy bude muset čelit svému mentorovi …