Sasuke a jeho tým vedou na severním úkrytu nábor jejich dalšího člena, Juga. Karin na cestě vysvětluje, že severní úkryt je místem pro provádění strašných lidských experimentů. Jugo je ninja s abnormálními vražednými impulzy, je jediným nosičem enzymu nezbytného k vytvoření Orochimaruovy prokletí …