Za vlády druhé Hokage jsou mladí Jiraiya, Orochimaru a Tsunade přiděleni k četu Hiruzena Sarutobiho jako Genins. Fascinováno Sarutobiho vyvolávajícím jutsu se Jiraiya ponoří do zvládnutí dopravní techniky. Během tréninku se Jiraiya náhodně dopraví na horu Myoboku a otevírá cestu k naplnění svého osudu.