Yukimi opouští vesnici, aby viděla vnější svět a vzala si s sebou „Tenzo“. Kakashi se snaží oba přesvědčit, aby se vrátili, aby mohl nastavit past, aby zajal Orochimaru, který je po Yukimině krvi. Yamato, který se stal připoutaným k Yukimimu, se však vzdal svého původního poslání chránit svého přítele.