Sasuke opouští vesnici, aby získal sílu od Orochimaru. Naruto a jeho přátelé se dozvědí, že Sasuke je v nebezpečí, a rozhodnou se jít za ním. Aby to zůstalo v tajnosti, pouze Naruto a Shikamaru vyrazili na tuto misi, ale na cestě duo jsou vyzdobeny maskovaným ANBU shinobi!