Kaguya Otsutsuki se najednou vynoří z Madarova těla. Je to matka Hagoromo, mudrc Šest cest, který svěřil své síly Narutovi a Sasukeovi. Kaguyaova síla je obrovská a okamžitě vysílá Naruta a Sasuke do alternativní dimenze. Naruto a Sasuke jsou jediní, kteří dokážou utěsnit Kaguya, ale nemohou najít jutsu, která proti ní pracuje!