Kaguya zuří, že Hagoromo porušil zákon. Hagoromo zjistí, co Kaguya v minulosti udělal, a rozhoduje se, že s ní bude bojovat. Hagoromo, který o ní nic nevěděl, nemůže jí věřit – přemýšlí, jestli láska a zoufalství, které zažila, jsou jedinou příčinou jejího hněvu. Nelze dosáhnout porozumění, matka a synové zahájí svou dlouhou smutnou bitvu.