Černý Zetsu odhaluje, že ovládal a ovlivňoval všechny události od konce éry Ashury a Indry po současnou Čtvrtou velkou ninja válku. Naruto odmítá tvrzení Blacka Zetsua, že celá historie shinobi byla pouze pro vzkříšení jeho matky Kaguya. Naruto a Sasuke spolupracují na utěsnění Kaguya, ale nemohou najít způsob, jak jí čelit.