Dr. Polidorius, šílený vědec, který plánuje zmutovat celé lidstvo na vodní bytosti, vytváří paprsek (ne podobně pojmenovaný Mighty Mutanimals), který má několik schopností různých mořských druhů. Ray unesl April O'Neila a Polidorius ji zmutoval do rybí ženy, aby byla Rayovým kamarádem.