Zatímco vytyčoval čtvrť červených světel v San Diegu, nedávno degradovaný Cullen a Tolbeck zaznamenali nějakou podezřelou aktivitu. Mezitím Janice z Dispatch není šťastná, když je Clint, bývalý plamen a spolupracovník, přiveden jako Dispatchův nový supervizor.