Kelly a Sipowicz vyšetřují zmizení mladého chlapce. Sipowiczův odcizený syn oznamuje své zasnoubení s ženou, která vyvolává podezření otce. Laura je jediným svědkem, když atentátník přepadne Giardellu. Muž, který tvrdí, že je vlkodlak, může být svědkem vraždy.