Simone a Sipowicz vyšetřují brutální vraždu mladé ženy; jedním z podezřelých je Derrick Cobb, bývalý nevlastní otec dívky. Mezitím se Simone obává, že se jeho přítel Raymond diSalvo smíchal s drogovou závislostí v tanečním klubu, kde pracuje; a Detective Lesniak vyšetřuje pohledného umělce Mac McClellana, který podvádí falešný kosmetický stroj ničím netušícím ženám. Prvních pět dostane nového velitele čtvrti, kapitána Clifforda Bassa, veterána hlídky, který má s Detektivní divizí malé zkušenosti.