Po pohřbu svého starého partnera Dannyho se Sipowicz vrací do komanda a náhle se spojil se svým novým partnerem Johnem Clarkem. Clarkův otec, John Clark, Sr. – Sipowiczova stará nemesis v jiném okrsku – zadky míří k Sipowicze i Clarkovi ml., Když zasahuje do jejich prvního případu, záhadné bodavé smrti bohaté ženy. Mezitím McDowell a Jones objevují vintage kytaru Les Paul z roku56, která je klíčovým důkazem smrti mladého bojujícího hudebníka a vede ke žárlivému spolubydlícímu oběti. Napětí mezi Clarkem, Jr. a jeho otcem vzrůstá, když Clark, Sr. havaruje 15. přípitek Dannymu.