Cyrus s Alenkou musí neochotně spolupracovat s Červenou královnou, aby našli Willa, ale zároveň musí být ve střehu před Jafarovými útoky. Will má mezitím plné ruce práce s Houseňákem a jeho výběrčími, kteří naleznou džinovu láhev, ve které skončil.