Pan Gold vytvoří kouzlo, pomocí kterého může opustit Storybrooke bez ztráty vzpomínek a najít svého syna. Belle se setká s Hookem, který se touží pomstít a dostat Rampelníka. Mary Margaret s Davidem se vydají hledat nějaký větší dům, kde by mohli žít. V minulosti se Belle s Mulan vydají na lov nebezpečného monstra Yaoguai.
Režie: David Solomon
Scénář: Andrew Chambliss & Ian Goldberg
Foto: ABC
Zlá královna, macecha Sněhurky, mocnou kletbou přenesla téměř všechny pohádkové bytosti do světa lidí, do zapadlého městečka Storybrooke. Na svoji skutečnou totožnost si nepamatují, žijí celkem běžné životy a ani jim není divné, že město nikdo z nich neopouští, vůbec nestárnou a v rukách starostky je soustředěna všechna moc. Podle legendy může kletbu zrušit jediný člověk, dcera Sněhurky a Prince Krasoně, kterou z království zachránili ještě jako nemluvně těsně před tím, než ostatní kletba uvěznila v Storybrooku. Adoptivní synek starostky věří, že tou osobou, a zároveň jeho biologickou matkou, je praktická a nezávislá Emma Swan z Bostonu…