V první části finále hrdinové v Hyperion Heights oslavují velké vítězství, což jim naruší Rampelník z Říše přání, který chce Goldovi zabránit ve zničení moci Temného. Henry, Regina, Gold a Hook se kvůli záchranné misi musí vrátit do Říše přání, kde narazí na spoustu starých známých.